晓经济汇评(2020/04/28)

一.李克强主持召开国务院常务会议

加快推进信息网络等新型基础设施建设,推动产业和消费升级。

评:短期利好信息产业,但信息产业如数据中心,互联网+等相关公司,前期涨幅巨大,慎重参与。

二.安全生产三年专项整治 聚焦9个行业领域

我国计划利用三年时间,对风险高、隐患多、事故易发多发的煤矿、非煤矿山、危险化学品、消防、道路运输、民航铁路等交通运输、工业园区、城市建设、危险废物等9个行业领域开展专项安全整治。到2022年底,力争消除一批重大隐患、形成一批制度成果,建立健全安全隐患排查和安全预防控制体系,推进安全生产治理体系和治理能力现代化建设,实现事故总量和较大事故持续下降,重特大事故有效遏制,全国安全生产整体水平明显提高的目标。此次专项整治行动从今年4月启动,至2022年12月结束。

评:化工、煤炭等传统周期股可能再次迎来侧供给改革,目前大多股价处于历史低位,多关注是否进一步深化侧供给改革,一旦发现可逢低布局。

三.五粮液一季报增收15%,增利19%。茅台一季报增收12.76%,增利16.69%

评:随着老百姓的工资收入水平不断提高,消费类股票增速非常稳健。假设消费股的市盈率每年都持平,但随着每年利润的稳步增加,股价也能有相应的涨幅。在疫情下,外贸止步,消费和投资应该是今年股市的两条主线。消费是比较确定增长的路线,投资应该就是数据中心等相关新基建,但是信息产业目前涨幅巨大,说市梦率不为过。建议可买入估值合理的消费股,如五粮液,安琪酵母等。

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