| 基本信息 | 发行价格：100元 | 当前价格： 100 元 | 发行规模：12.4亿 |
| 转股价格： 元 | 当前股价: 5.04元 | ||
| 回售触发价：元 | 强赎触发价：元 | ||
| 日期 | 发行时间：Thu Apr 17 00:00:00 CST 2014 | 到期时间：Wed Jun 03 00:00:00 CST 2015 | |
| 回售条款 | (1)有条件回售 本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易 日的收盘价格低于当期转股价格的80%时,可转债持有人有权将其持有的可转债 全部或部分按债券面值的103%(含当期利息)的价格回售给公司。若在上述交 易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行 的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则 在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调 整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三 十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满 足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回 售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。 (2)附加回售 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明 书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集 资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回 售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值的103% (含当期利息)的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司 公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不 应再行使附加回售权。 | ||
| 赎回条款 | (1)到期赎回条款 本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将赎回未转股的可转债,具体 赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与联合主承销商协商确定。 (2)有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内,如果公司A 股股票连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有 权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计 息年度公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回,首次不实施赎回的,该计息年 度不应再行使赎回权。 若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和 收盘价格计算。 此外,当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足3,000 万元时,公司 董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。 | ||
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率不超过3.0%,具体利率由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与联合主承销商协商确定。第一年到第五年的利率分别为:0.8%、1.3%、1.8%、2.3%和2.3%。 | ||