| 基本信息 | 发行价格：100元 | 当前价格： 100 元 | 发行规模：200.0亿 |
| 转股价格： 6.37元 | 当前股价: 9.14元 | ||
| 回售触发价：元 | 强赎触发价：8.28元 | ||
| 日期 | 发行时间：Wed Mar 13 00:00:00 CST 2019 | 到期时间：Thu Mar 13 00:00:00 CST 2025 | |
| 回售条款 | 若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化,该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售本次发行的可转债的权利。在上述情形下,可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,该次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。除此之外,可转债不可由持有人主动回售。 | ||
| 赎回条款 | (1)到期赎回条款在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将按本次发行的可转债的票面面值的111%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),经相关监管部门批准(如需),公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债;当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;i:指本次发行的可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。此外,当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时,公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。 | ||
| 利率说明 | 第一年0.2%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.5%、第六年4.0%。 | ||